摘 要:在经济全球化、全球信息化的背景下,发展中国家软件产业竞争优势来源于“双钻石模型”中的政府制度创新、市场需求、生产要素、产业集群四个产业环境要素以及技术创新能力、管理创新能力、战略能力、资源整合能力、市场营销能力和组织学习能力六个软件企业能力要素。中国政府和企业应该从“十要素”入手,按照“双元制路径”打造中国软件产业竞争优势。
　　关键词:全球价值链 软件产业 竞争优势 “双钻石模型” “双元制路径”
　　中图分类号:F062.9 文献标识码:A
　　文章编号:1004-4914(2010)05-017-04
　　
　　一、序言
　　在技术、管理、资本、市场、劳动力、产品等要素组成的世界经济系统中,在制造和贸易全球一体化的条件下,诸多相关企业共同完成一种产品或在国际分工中从事同一产品的某些环节,从而建立起全球价值链上由分工和利益相联结的纽带关系。发展中国家利用发达国家将其非核心业务外包的契机,通过发展加工贸易嵌入到全球价值链的环节中,或者依靠竞争中形成的自身优势而在全球价值链中占据某些重要环节。软件产业作为信息产业的核心,是推动经济全球化和商业模式转变的重要创新力量,已成为决定21世纪国家竞争力的战略性先导产业,各国围绕软件新技术、新产品及新应用的竞争不断加剧。
　　通过全球性的竞争与整合,软件产业基本上形成了国际间分工格局。美国掌握了最先进的软件技术,控制着软件开发平台和软件工具,在全球软件产业链中居于领先地位。日本、英国、法国、德国充分利用本国信息化的机遇,大力发展系统软件、开发工具软件以及行业应用软件,在某些系统软件领域和应用软件领域具有全球竞争优势。欧盟在通信软件、多媒体技术等若干重要领域也对美国的竞争优势形成了挑战。随着软件外包业务的发展,印度、爱尔兰、以色列、中国、菲律宾等国家成为发达国家软件离岸外包的目的地。其中,印度是目前最大的软件服务外包国家,2006年软件出口额占全球市场份额的41%,是仅次于美国的第二大软件出口国。爱尔兰在软件本地化和软件开发等领域优势突出,2006年软件出口额占全球市场份额的19%。以色列的软件出口以拥有自主知识产权的软件产品为主。在2006年全球的外包市场中,中国居第五位,占全球市场份额的3%,在国际软件产业价值链上处于低端。
　　与发达国家跨国软件企业在全球范围内组合战略优势资源相比,中国软件企业仅仅根据要素禀赋原则组织生产在国际市场上并不具有优势。所以,中国软件产业的发展,除了要发挥自身要素禀赋的比较优势外,还必须构筑自己的产业竞争优势,唯有如此,才能最大限度地、持续地获得国际分工的利益。由于产业竞争的主体是企业,因此,对于产业竞争优势的研究仅从国家政策层面分析是不够的,必须探索如何使本国企业具备在国际国内市场上同外国企业同场竞技的核心能力,这样才能将本国的产业比较优势转化为现实的竞争优势。
　　二、中国软件产业竞争优势的“双钻石模型”与“双元制路径”
　　1.“双钻石模型”。鉴于比较优势理论对于市场条件的忽视以及波特竞争优势理论对于全球化市场及对发展中国家产业优势研究的局限,在全球价值链下,针对中国软件产业的特点,本文对波特对产业竞争优势进行宏观分析的钻石体系进行了修正和扩展,在保留和扩展要素条件(包括资本要素、人力要素和技术要素)、市场需求(包括国内需求和国际需求)两个基本要素的同时,引进政府制度创新、产业集群这两个影响软件产业发展的关键因素,形成软件产业环境“外部钻石模型”(见图1 外环图形)。引入政府制度创新因素,是因为发展中国家与发达国家之间的差距不仅仅表现在经济发展水平以及技术水平上,更主要地是制度环境以及由它所决定的更为具体的制度安排上。引入产业集群因素,是因为软件产业充分体现了全球价值链“大区域离散、小区域集聚”的特征。
　　企业是产业的构成细胞,产业优势通过企业来实现,因此,对产业的整体研究不能代替对企业的局部分析。国家层次的优势分析是为了说明产业发展的潜力,而企业层次的分析则是为了说明如何使潜在的优势转化为市场中的竞争优势。软件企业竞争优势主要来源于企业技术创新能力、管理创新能力、资源整合能力、战略能力、市场营销能力、组织学习能力,由这六个能力构成软件企业竞争优势的“内部钻石模型”(见图1的内环图形)。
　　由“外部钻石模型”和“内部钻石模型”构成了全球价值链下发展中国家软件产业竞争优势分析的十要素“双钻石模型”(见图1),在该模型中,无论是产业环境要素结构还是企业能力要素结构,其核心目的都是为了构建产业或企业竞争优势。
　　2.“双元制路径”。上述双钻石模型表明,构建中国软件产业竞争优势必须从国家和企业两个层面进行,这是本文“双元制路径”政策建议的基础。从总体上说,“双元制路径”是指构建中国软件产业竞争优势必须由国家和企业共同承担责任,分别从国家层面和企业层面构建有利于软件产业发展的环境和核心能力。具体来讲,从市场角度,通过发展外包业务和软件产品出口开拓国际市场,同时通过企业自主创新积极拓展国内市场;从产业内涵角度,必须同时发展软件产品和软件服务两个领域;从产业集群关系角度,必须同时利用全球价值链下跨国企业间网络关系和本土企业间网络关系。
　　三、国家层面优化产业环境
　　1.政府制度创新。我国需在教育制度、企业制度、风险投资、知识产权保护和激励机制五个方面进行创新。我国实现软件产业发展的突破,就要实现教育机构、企业家、软件人才和软件产业组织在合适的文化氛围和制度激励下自主地成长。为了实现这一系统目标,政府和企业都应发挥积极作用,但政府更多地是引导企业。具体来讲:要注重和发挥国家和地区因历史而形成的文化上的比较优势;要注重高等教育和培训机构的自主化和市场化建设,注重软件人才、软件产品质量标准的国际化建设;要完善自由企业制度,注重民族企业和跨国公司的合作,改善企业发展环境,推动软件产业集群发展,保护和推动中小企业竞争优势尽快形成。政府应当大力发展资本市场,通过企业兼并、重组,做大作强企业规模。同时,利用税收、利率等鼓励企业创新,帮助企业建立现代企业制度;要参考国际风险投资的运作模式,健全运作机制;要加强宣传、完善法规、打击盗版;要推广员工持股制度,用技术入股、员工期股等制度,鼓励员工长期投身于软件研究开发事业。
　　政府应当在产业政策、科教政策、财政税收政策等方面发挥管理者、调解者和服务者的作用,积极为软件企业提供各种有利于走向国际市场的公共政策和公共服务。国家制定软件产业发展政策的重点:一是在软件技术战略的选择上,要推行软件工业化、标准化生产技术模式。应选择竞争能力强、能带动产业升级、产业结构高级化的软件技术进行工业化、标准化试点。二是在软件基础设施建设的战略上,要搞好“研究开发、产品开发、质量检测”三位一体的软件产业基地建设;扶持一批具有国际竞争力的骨干软件企业,形成软件产业发展的龙头。
　　2.结合国际国内市场。由于发达国家既是软件技术的供应国,又是软件产品和服务的最大需求国,中国软件产业要想在全球价值链上获得优势地位,必须走向世界进军发达国家软件市场。同时,也必须进一步开放国内市场,因为绝大多数世界领先的软件企业已经进入中国市场,形成了国内竞争国际化、国际竞争国内化的局面。为此,我国发展软件产业必须将国际市场与国内市场结合起来,既要重视离岸的外包市场,更要重视国内的市场需求。原因是,美国的外包订单中只有20%左右是离岸外包,日本的外包订单中离岸部分更是不到5%,中国作为一个正在崛起的大国,国内软件市场的潜力要远大于所能获得的离岸市场的规模,中国的国内市场已经成为国外大型软件服务企业觊觎的目标。在开拓国际国内市场时应注意软件外包服务与自主品牌相结合。软件外包服务的确能给软件企业带来巨大的效益,但这种效益由于没有自主知识品牌作支撑,因此也是短期效益。对于我国许多企业而言,利用廉价的劳动力开拓软件外包市场是十分必要的,但是从整个软件企业的长远发展来看,软件产品只有形成民族品牌,其带来的效益才可能是长久的。
 

　　3.加强人才培养与引进。软件人才培养首先要注意软件人才培养的层次性,因为大型软件的研发过程是一个庞大的系统工程,需要一大批从产品创意、系统分析、项目管理、代码编写到测试和行销等各个层次的软件人才。其次要更新软件教育内容,广开渠道提高从事软件教学与研究的师资水平,尝试采用与国外知名大学同步的教材。第三,以能力素质培养为核心,重点培养学生的动手编程能力,以及创造性思维能力,变以考试为中心的应试型教育为以解决问题为中心的能力和素质教育。第四,加强团队合作精神的培养,因为大型软件项目的开发越来越依赖于项目管理和整个项目团队成员之间的精诚合作,而不是像软件产业早期那样依靠一两个天才程序员就能完成的。第五,加强英语沟通能力的培养,在计算机和软件相关专业教育领域引入国际流行的英文教材,由中国老师采用英语授课,或者在必要时引入外籍教师授课。这样不仅有利于迅速提升中国软件人才的英语水平,而且可以在软件教育的内容上与国际前沿水平接轨。
　　我国软件企业现在需要大量了解国际市场背景和需求的软件人才,用以同时理解不同国家、不同市场的不同文化。要将引进面向市场的人才,作为我国引进人才的重点领域,在吸引海外留学人员回国发展的工作中,重点吸引一批优秀的项目经理、系统分析师和软件工程师。另外,海外华侨华人分布在世界138个国家和地区,人口数近3000万,他们素有“资金库”、“人才库”、“信息库”、“网络库”等美誉。改革开放以来他们为祖国的社会主义现代化假设引进了大量资金、先进技术和专业人才,发挥了不可替代的作用。在我国软件企业的国际化进程中,同样应当发挥华侨华人的社会网络关系作用,并把它作为我国软件企业通向世界的桥梁和打开国际市场的重要渠道,弥补我们在语言和社会资本方面的不足,建立与西方跨国公司的市场联系和交流沟通渠道。
　　4.加强知识产权保护。中国政府可以从加强知识产权管理部门之间的协调机制、提高知识产权执法力度和水平、提高国内企业和公民知识产权意识等方面入手,切实保护知识产权所有者的经济利益,激励人才更多更好地创新。
　　目前,国际上大部分国家是按照工业产权分类,实行专利和商标统一集中管理,而在中国专利授权、商标注册和版权登记分别由国家知识产权局、国家工商行政管理总局和国家版权局管理,行政执法有对应的省市机构分别负责。这种管理体系一是不利于集中人力物力与提高管理效率;二是缺乏日常的协调,多部门联合知识产权保护的很多行动,往往带有短期的运动的性质,缺乏长效机制,影响了知识产权保护的效果。因此,政府在未来知识产权保护促进的过程中可以借鉴国际经验,考虑将专利、商标和版权统一管理。另一方面,相对于侵权知识产权给知识产权人带来的损失以及侵权者的收益而言,目前我国法律规定的赔偿额较低,难以起到威慑作用,也不利于建立企业的知识产权意识。在部分地区,还普遍存在着执法不严甚至地方保护主义的现象。除了这些主观方面的因素外,执法机构的执法水平和力量有限,也是影响我国知识产权保护低度的重要原因,有些地方知识产权执法和行政管理部门普遍存在经费不足、适用人才短缺的问题。这种执法能力和专业水平不足,使很多知识产权纠纷案件久久不能结案,旷日持久的知识产权纠纷,让知识产权所有者感到筋疲力尽,其合法的商业利益难以得到切实保护。国内企业和公民知识产权意识不强,是中国知识产权保护中影响最深远、最亟待解决的问题。
　　5.建立和完善多元化投融资体系。针对我国绝大部分软件企业规模小、融资困难的情况,政府首先应该落实金融促进经济发展的有关政策措施,加大对软件企业,尤其是中小企业的扶持力度,建立财政对软件产业和软件企业发展投入稳定增长的机制。其次,多渠道筹集资金,鼓励和支持软件企业通过多种形式、多种渠道依法筹集资金,特别是完善中小企业的信贷政策,积极发展风险创业投资,加大企业在资本市场上的筹资力度,广泛筹集民间资金,争取进一步扩大直接利用外资的规模和质量。从战略角度出发,加大对重点软件产品技术研发的投入。同时,引导地方政府加大投入,有效地发挥信用担保体系功能,支持金融机构为中小软件企业提供更多融资服务。
　　6.促进产业集群创新。对于软件产业集群的发展,政府必须考虑同时利用跨国企业间网络关系和本土企业间网络关系的共同发展。也就是说,在注重从跨国网络关系中引进、消化、吸收先进的技术、管理经验,实现技术扩散的同时,也要注重从本土企业间网络的竞争与合作关系中提升中国企业的自主创新能力和学习能力。具体可以从以下几个方面入手:(1)继续完善地方政府职能,促进产业集群良性发展。政府应通过积极引进国外知名风险投资公司,争取设立政府风险投资、与大企业合作等多元化渠道加大对软件企业的融资,另外还必须及时制定相应的配套鼓励政策,营造一个有利于产业集群发展的政策环境。(2)加强产业集群区域创新机制。一是软件企业自身的技术创新、企业发展模式创新;二是软件产业集群在支持软件企业发展环境上的创新。发挥软件园载体作用,关键是如何建立技术创新和科技成果迅速转化的运行机制,带动整个基地软件产业的技术创新。软件园的外部环境建设创新上,要逐步形成以企业主体的技术创新系统,以国家科研机构和教学科研型大学为主体的知识创新系统,不断完善产、学、研联合机制。(3)培育区域产业文化,促进产业集群的可持续发展。在政府在推动产业机群发展的过程中应力求将企业人性化,在园区建立开放、平等、合作、创新、宽容失败的企业文化;在软件园区搭建完善的生活平台,比如文化娱乐场所、商店、饭店、子女教育等,让企业来软件园“投资”意识变迁到“移民”意识,提高这些企业的根植性,最终促进产业集群的区域可持续发展。
　　四、企业层面提升核心能力
　　由于国际市场的疲软加上中国强大的经济增长带来广阔市场的吸引,国际软件公司一方面强化他们在中国的本土化进程,包括建立中国本土研发中心,大量利用本土人才,开发本土产品,另一方面改变过去在中国市场上进行的尝试性攻击战略,而把中国市场变为一个长期战略目标,已经有一些公司开始把他们的亚太总部搬到中国。这些无疑都加大了国内软件公司的竞争压力。在软件产业国内竞争国际化、国际竞争国内化的情况下,中国软件企业国际化的含义已经不仅仅是企业走出去的问题,更重要的是要有一种能够与来自全球的竞争对手竞争的能力,至于在哪里竞争,是在国内市场上还是在国际市场上已经不重要了,重要的是如何培养企业的竞争能力。
　　1.提升企业技术创新能力。目前,我国软件企业的技术创新基本上都是建立在对国外技术模仿的基础之上的。但是需要注意的是,虽然模仿能够使公司快速缩短与竞争对手的差距,但是在模仿阶段公司一般不具备核心竞争力。只有在模仿的基础上,通过吸收、消化和创新,公司才能使其能力质跃到核心竞争力。软件企业在技术创新过程中应当注意高水平技术创新和低水平技术创新、技术创新与非技术创新的关系问题,还要注意技术创新过程中知识产权保护的问题。
　　Amar Bhidé(2009)指出:“技术创新,尤其是高水平的技术创新,通常在经济上或商业上的重要性有限,除非通过较低水平的技术创新对其进行补充。新的专门知识技能和新产品也需要与各种水平的非技术性创新相结合。例如,对于新型的无盘计算机而言,只有当它能有效地打入市场,并且适当地配置使用后,才能为它的生产商产生收益,为它的用户创造价值。一般来说,这就需要营销创新和组织创新;例如,这种计算机可能会促使其制造商制定一种新的销售标准和技术资料,并促使其用户重组自己的IT部门。”随着经济全球化和知识经济的发展,隐性知识是企业建立竞争优势的基石,建立和完善企业知识产权制度,用知识产权制度保障和促进公司知识共享,才能提高企业获取知识的能力,形成知识优势。
　2.提升企业管理创新能力。软件企业管理创新的一个重要方面就是实现软件“工业化”,按制造业的流程生产软件。为此,软件企业应设立专门人员对代码资源进行收集、整理、归类,形成模块供开发人员使用,并尽可能地复用软件。另一个重要的方面就是配合全球范围内管理思潮的发展变化,引进最前沿的管理理念和方法,确保解决方案在管理思想上的先进性。软件企业必须同时审视客户需求、管理思想的变迁和企业已提供的产品体系,不断地思考,应该给客户提供哪些他们当前迫切需要的产品?已有的解决方案中,企业还能对哪些部分进行补充和改进?针对目前已有的产品和解决方案,还能在哪些方面作一些集成和重构?通过反思管理思潮和现有的产品线,企业能不断地提出新的解决方案。另外,无论是开拓国际还是国内软件市场,我国软件企业推动SEI CMM认证体系建设都尤为重要,它是软件企业由作坊式的手工业生产向大规模的标准化生产转型的必由之路。
　　3.提升企业战略能力。战略能力是由一系列专长的技能共同组成的,庞鹏、揭筱纹(2009)认为企业可以通过内部培育、外部并购、联合开发三种途径来培育和获取战略能力。企业在成长过程中,受到企业内部资源的约束,通过内部开发建立战略能力是比较慢的。此外,市场竞争越来越激烈,技术扩散的速度也越来越快,企业单纯依靠自己的能力已经无法掌握竞争的主动权,在未来的竞争中,一些产品和服务的开发都要求将许多公司的战略能力融合成一个整体来进行。所以企业还必须吸收外部资源,才有可能在较短的时间里获得必要的战略能力要素。有远见的企业会争取那些可以形成总的战略能力的单项技术或技能,或外部战略能力内部化;也可以通过战略联盟、技术转让协议、向新兴公司进行产权投资,获取或吸收“外来”的技能和技术。
　　4.提升企业市场营销能力。软件企业的营销策略必须从环境分析入手,通过对市场需求与销售趋势、销售渠道和手段、竞争对手的状况以及整个社会的政治、经济等方面进行调查、分析和科学预测,选定目标市场,以确定产品在市场上的竞争地位,包括市场策略、产品策略和促销策略。
　　在市场策略上,软件企业市场营销的重点是考虑创建新的市场,设法把市场这个“馅饼”做大,最好是重新做一个“馅饼”,即重点要开发新技术,指导培训用户,发展产业基础和创建新的标准。在产品策略上,软件企业也是与传统企业不同,很少进行产品的价格战,而是由包括技术领先、质量可靠、服务及时、好的企业信誉、品牌和知名度高等无形的因素来确定其产品定位。在促销策略上,由于软件企业的技术进步速度快的特点,采用新技术的产品可以一夜之间创造出一个潜力巨大的市场,从而使得小企业在短时间之内获得高速的发展,并取得巨大的商业利益。
　　5.提升企业资源整合能力。由于资源总是稀缺的,所以企业从外部获取资源的能力及其内部整合利用资源的能力反映了企业的竞争优势。对于单个企业而言,企业通过投入和兼并等方式扩大资源的占有,通过内部的劳动分工实现资源的有效配置。提升软件企业的资源整合能力就是要提高企业充分利用企业所拥有的内外部资源和能力,具体来讲,软件企业必须加强人才的培养与管理、扩大融资规模和渠道、加强质量管理与品牌建设、加强国际合作与联盟,通过整合企业的各种资源和能力,提升产品和服务的质量、控制成本、按期交付。
　　6.提升企业组织学习能力。Nonaka(1991)指出,在市场不断变化、技术不断更新、竞争者层出不穷及产品日新月异的社会中,成功将属于那些能够持续不断地创造新知识、在内部广泛传播新知识并迅速将之应用到新技术和新产品当中去的企业。软件企业可以从企业学习文化、领导行为、激励机制、公司内部知识库、知识管理、组织结构六个方面来营造学习氛围,来提升企业的组织学习能力、创建学习型组织。
　　
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　　(作者简介:姜宏,东北财经大学经济学院在读博士研究生,研究方向为产业经济学,现工作单位为北京劳动保障职业学院 辽宁大连 116025)